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​Q & A

01

ファイナンシャルプランナー(FP)ってどんなものですか?

夢や目標に対して総合的な資金計画を立て、経済的な面から実現に導く方法がファイナンシャル・プランニングです。
このためには、税制・不動産・住宅ローン・生命保険・年金制度・金融などの幅広い知識が必要になります。

これらの知識を備え、お客様の夢や目標が叶うように共に考えサポートするのがFPです。

お客様のライフスタイル・価値観・家族状況・収入と支出・資産・負債・保険などの経済的データを集めて現状を分析し、
お客様のライフプラン上の目標達成や問題解決のために、お客様の立場に立ち、長期的かつ総合的な視点で様々なアドバイスや資産設計を行い、その実行を援助するファイナンシャル・プランニングの専門家です。

02

FPって、税理士さんなどとは違うの?

お客様の人生計画を資金面で包括的にサポートすることから、日本FP協会はFPに「家計のホームドクター」という名称をつけています。

家族状況・資産・キャッシュフロー等を把握し、現状分析と診断を行い、今後の改善点を探り、

必要に応じて、弁護士・司法書士・税理士・公認会計士・社会保険労務士・保険や不動産の専門家・銀行や証券会社などの各分野の専門家とのネットワークを活かしながら、様々な領域に渡る包括的アプローチで個々のお客様にあったファイナンシャル・プランニングを行うのが特徴です。例えば税理士さんはその中の専門的な業務を行う立場、といった違いがあります。

アメリカでは、医師・弁護士・ファイナンシャルプランナー(FP)の3人の助言者を持ちなさいと言われているそうです

03

申し込みたいけど、どうすればいいですか?何から聞けばいいか分かりません。

ありがとうございます。お問い合わせフォームでお申し込みください。
初回の方、どの分野で聞けばいいか分からない方は、「初回相談」をご選択の上、お問い合わせ内容欄にご希望の相談内容や疑問や不安点などを記入し、送信してください。

04

FP面談場所や相談の所要時間について教えてください。

鷺沼駅近辺もしくはお客様のご希望を伺い、その付近でご面談させていただきます。
弊社の会員になられますと、ご自宅に伺うことも可能です。詳細はお問い合わせください。 

 

面談の所要時間は、初回が60分、2回目以降の面談の詳細な料金や時間は各プランの料金案内をご覧ください。

05

ペットシッターは、どうすればお願いできますか?

弊社会員の方のペットちゃんについては、弊社の家族同様と考え、動物好きと専門の資格を活かして出来る限りのサポートをしたく