Financial Planner

ファイナンシャルプランナー

秋丸アルハ

Alpha Akimaru

・CFP®
​1級ファイナンシャルプランニング技能士

・終活アドバイザー

・介護予防指導士​
・1級色彩コーディネーター

・愛玩動物飼養管理士

​   FP相談をご検討の方は、お問い合わせフォームからご相談内容を送信してください。

弊社もしくは組合や協会などからご相談内容に適した経験豊富なFPをご紹介いたします。

新型コロナの影響により、右記アクティビティ掲載事項以外の業務を停止しております。​(2020年3月16日〜)

​   セミナーや執筆のご要望も、同様にお問い合わせフォームよりお寄せください。

● 2月16日(日)相談員
「FPフォーラム冬2020」
 
ヴェルグよこすか

 イベントページはこちら ※要予約

● 3月26日(木)勉強会講師
(新型コロナウィルスの影響により5月28日に延期

● 4月17日(金)記事掲載
 金融系情報サイト
 
『お金のミカタプロ』様に記事掲載

 お金のミカタプロ TOPページ

 https://okane-mikata.jp/pro/
 掲載ページ
 『プロが教える「カードローンの選び方」』

 
http://okane-mikata.jp/pro/card-loan-ranking/

 

● 5月20日(水)勉強会講師(webに変更)

 『プラチナ終活〜日本版CCRCの課題と有望性
  〜彩り豊かな道のりとゴール』

● 5月28日(木)​勉強会講師(webに変更)

● 10月5日(木)〜 隔月​第1月曜 NEW!

 不動産専門新聞「週刊ビル経営」に連載スタート!

 『高齢化を逆手に 日本版CCRCのススメ』

●10月19日(月)​勉強会講師

●11月13日(金)​13時〜 東京ビッグサイト

 「不動産ソリューションフェア」セミナー 登壇

 参加無料・予約制 
 フェア開催:2020年11月11日(水)〜13日(金)

​Q & A

01

ファイナンシャルプランナー(FP)ってどんなものですか? CFP®って何?

夢や目標に対して総合的な資金計画を立て、経済的な分析と診断から実現に近づける方法がファイナンシャル・プランニングです。このためには、税制・不動産・住宅ローン・生命保険・年金制度・金融などの幅広い知識が必要になります。

これらの知識を備え、お客様の夢や目標が叶うように共に考えサポートするのがFPです。
 

ファイナンシャルプランニング技能士は国家資格ですが、一方の民間資格であるCFP®は国際的に保証された最上級のFP資格(サーティファイドファイナンシャルプランナー)です。

他のFP資格との違いは、北米やアジア、ヨーロッパ、オセアニアを中心とした海外でもその地位を認められており、CFP®資格を持っていると「世界水準の知識やスキルがあり、サービスを提供できる人」とされます。

お客様のライフスタイル・価値観・家族状況・収入と支出・資産・負債・保険などの経済的データを集めて現状を分析し、
お客様のライフプラン上の目標達成
や問題解決のために、お客様の立場に立ち、長期的かつ総合的な視点で様々なアドバイスや資産設計を行い、その実行を援助するファイナンシャル・プランニングの専門家です。

​Q & A

02

FPって、税理士さんなどとは違うの?

お客様の人生計画を資金面で包括的にサポートすることから、日本FP協会はFPに「家計のホームドクター」という別称をつけています。

資産状況や家族構成・キャッシュフロー・今後の人生のイベント等を把握、現状分析と家計診断をし、対話でも今後の改善点を探りながら、必要に応じて弁護士・司法書士・税理士・公認会計士・社会保険労務士・保険や不動産・銀行や証券会社などの各分野の専門家とのネットワークを活かし、包括的なアプローチで個々のお客様にあったファイナンシャルプランニングを行うのがFPの特徴です。税理士さんはその中の専門的な業務を行う立場、といった違いがあります。

アメリカでは、医師・弁護士・ファイナンシャルプランナー(FP)の3人の助言者を持ちなさいと言われているそうです。

​Q & A

03

相談してみたいけど、どうすればいいですか?何から聞けばいいか分かりません。

FP相談をご検討の方は、右のお問い合わせフォームでご相談内容を送信してください。

弊社または組合や協会などからご相談内容に適した経験豊富なFPをご紹介いたします。

​Q & A

04

終活アドバイザーってなんですか。

人生の後半をその人らしく生き、納得のいく形で締めくくり受け継いでもらう為の様々な準備を終活と言います。

終活アドバイザーは、終活の専門家として、終活が必要な方や終活を行う方の身近な相談相手になったり、終活の進め方や身の回りの困りごとを解決する為のアドバイスをします。